续保流程

RENEWAL PROCESS

可靠

续保流程

根据系 统每天提示的客户信息,按照时 间顺序录入表格。

登记好 后逐个打电话回访提醒。

如有需 要报价的客户询问所需承保险种并联系保险公司,测算价格。

报价给客户,并说明优惠政策。

如有需 要确定出单的客户则联系保险公司出单。

拿到单 子以后登记到统计单中并联系客户上门取单、付款。

付款后登记已付款。

把部分 客户需要存放在公司的保单归入保单存放处,以便于以后查找。


续保制度

私家车;复印行驶证、驾驶证、身份证归档,并拍照上传电脑留档。

单位车:复印行驶证、驾驶证、组织机构代码证,并牌照上传电脑留档。

拿到保单后交强险、商业险保单复印留档。


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